報告指出，2024年，全國全社會用電量9.85萬億千瓦時，同比增長6.8%。2024年，包括第一、二、三產(chǎn)在內(nèi)的全國全行業(yè)用電量比2020年增長了29.5%，“十四五”以來年均增長6.7%。國民經(jīng)濟運行總體穩(wěn)定以及電氣化水平提升，拉動近年來全行業(yè)用電量保持平穩(wěn)較快增長。
電力生產(chǎn)供應方面，截至2024年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量33.5億千瓦，同比增長14.6%。包括風電、太陽能發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模;2024年，全國全口徑非化石能源發(fā)電量同比增長15.4%，全口徑非化石能源發(fā)電量同比增量占總發(fā)電量增量的比重超過八成，達到84.2%。，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。
報告預測，2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，綜合多種因素考慮，預計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右;預計全國統(tǒng)調(diào)最高用電負荷15.5億千瓦左右。
電力供應方面，預計2025年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發(fā)電裝機規(guī)模超過3億千瓦。至2025年底全國發(fā)電裝機容量有望超過38億千瓦，同比增長14%左右。其中，煤電所占總裝機比重2025年底將降至三分之一。
發(fā)布會上，中電聯(lián)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)中心、規(guī)劃發(fā)展部、電力發(fā)展研究院相關負責人回答了記者提問。近20家媒體參加本次發(fā)布會。
報告全文如下：
2024-2025年度全國電力供需形勢分析預測報告
中國電力企業(yè)聯(lián)合會
2024年，電力行業(yè)認真貫徹習近平總書記關于能源電力的重要講話和重要指示批示精神，以及“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，落實黨中央、國務院決策部署，弘揚電力精神，攻堅克難，經(jīng)受住了年初大范圍極端嚴寒以及夏季多輪高溫、臺風等考驗，統(tǒng)籌做好保供電、促轉(zhuǎn)型、穩(wěn)投資、優(yōu)服務等各項工作，為經(jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活提供了堅強電力保障。全國電力供應安全穩(wěn)定，電力消費平穩(wěn)較快增長，電力供需總體平衡，電力綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進。
一、2024年全國電力供需情況
(一)電力消費需求情況
2024年，全國全社會用電量9.85萬億千瓦時，同比增長6.8%，增速比上年提高0.1個百分點。各季度全國全社會用電量同比分別增長9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低溫、閏年以及上年同期低基數(shù)等多因素疊加影響，用電量增速接近兩位數(shù);四季度受暖冬因素以及上年同期高基數(shù)因素等疊加影響，用電量增速比三季度放緩。2024年，包括第一、二、三產(chǎn)在內(nèi)的全國全行業(yè)用電量8.36萬億千瓦時，同比增長6.2%。2024年全國電力消費系列指數(shù)中的全行業(yè)用電指數(shù)為129.5，全行業(yè)用電量比2020年基期(以2020年基期為100，下同)增長了29.5%，“十四五”以來年均增長6.7%。國民經(jīng)濟運行總體穩(wěn)定以及電氣化水平提升，拉動近年來全行業(yè)用電量保持平穩(wěn)較快增長。
一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長6.3%，畜牧業(yè)用電量增速領先。2024年，第一產(chǎn)業(yè)用電量1357億千瓦時，同比增長6.3%;占全社會用電量比重為1.4%，對全社會用電量增長的貢獻率為1.3%。分行業(yè)看，2024年畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)用電量同比分別增長9.2%、7.1%、4.1%。2024年電力消費系列指數(shù)中的農(nóng)林牧漁業(yè)用電指數(shù)為152.8，比2020年基期增長了52.8%，“十四五”以來年均增長11.2%。近年來電力企業(yè)大力實施農(nóng)網(wǎng)鞏固提升工程，推動農(nóng)林牧漁業(yè)電氣化水平持續(xù)提升，拉動農(nóng)林牧漁用電量快速增長。
二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長5.1%，高技術及裝備制造業(yè)用電量增速領先。2024年，第二產(chǎn)業(yè)用電量6.39萬億千瓦時，同比增長5.1%;占全社會用電量比重為64.8%，對全社會用電量增長的貢獻率為49.7%。2024年，制造業(yè)用電量同比增長5.1%，2024年電力消費系列指數(shù)中的制造業(yè)用電指數(shù)為125.9，比2020年基期增長了25.9%，“十四五”以來年均增長5.9%。分大類看，高技術及裝備制造業(yè)2024年用電量同比增長10.3%，明顯高于同期制造業(yè)平均增長水平，制造業(yè)延續(xù)轉(zhuǎn)型升級趨勢。“兩新”政策推動設備制造等行業(yè)用電較快增長，2024年電氣機械和器材制造業(yè)(14.5%)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)(13.7%)、汽車制造業(yè)(11.0%)、儀器儀表制造業(yè)(10.9%)4個行業(yè)用電量增速超過10%，醫(yī)藥制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)用電量增速接近或超過8%;汽車制造業(yè)中的新能源車整車制造用電量同比增長34.3%。消費品制造業(yè)2024年用電量同比增長5.7%，消費品制造業(yè)中的12個子行業(yè)用電量均為正增長;“兩新”政策推動部分消費品行業(yè)用電較快增長，食品制造業(yè)(11.4%)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)(9.5%)、家具制造業(yè)(8.2%)3個行業(yè)用電量同比增速超過8%。四大高載能行業(yè)2024年用電量同比增長2.2%。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)用電量同比分別下降1.0%、2.4%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學原料和化學制品業(yè)用電量同比分別增長4.3%、6.5%。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長9.9%，充換電服務業(yè)等新業(yè)態(tài)用電量高速增長。2024年，第三產(chǎn)業(yè)用電量1.83萬億千瓦時，同比增長9.9%;占全社會用電量比重為18.6%，對全社會用電量增長的貢獻率為26.3%。2024年電力消費系列指數(shù)中的服務業(yè)用電指數(shù)為151.8，比2020年基期增長了51.8%，“十四五”以來年均增長11.0%，近年來服務業(yè)用電量總體保持較快增長勢頭。2024年，租賃和商務服務業(yè)用電量同比增長10.9%;信息傳輸/軟件和信息技術服務業(yè)用電量同比增長11.9%，在移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等快速發(fā)展帶動下，互聯(lián)網(wǎng)和相關服務用電量同比增長21.7%;批發(fā)和零售業(yè)用電量同比增長14.9%，其中充換電服務業(yè)同比增長50.9%。2024年電力消費系列指數(shù)中的充換電服務業(yè)用電指數(shù)為689.9，比2020年基期增長了589.9%，“十四五”以來年均增長62.1%，在電動汽車的高速發(fā)展帶動下，近幾年充換電服務業(yè)用電保持高速增長勢頭。
四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長10.6%，三季度受高溫因素拉動顯著。2024年，城鄉(xiāng)居民生活用電量1.49萬億千瓦時，同比增長10.6%;占全社會用電量比重為15.2%，對全社會用電量增長的貢獻率為22.7%。2024年，城鎮(zhèn)居民生活用電量8341億千瓦時，同比增長11.7%;鄉(xiāng)村居民生活用電量6601億千瓦時，同比增長9.1%。分季度看，一、二、三、四季度全國城鄉(xiāng)居民生活用電量同比分別增長12.0%、5.5%、17.8%和3.8%。三季度受高溫因素拉動顯著，西南和華東區(qū)域當季城鄉(xiāng)居民生活用電量同比分別增長39.2%、29.2%。四季度，暖冬因素導致當季全國居民生活用電量增速明顯放緩，其中，華北、華東、東北居民生活用電量分別僅增長0.9%、1.9%、3.4%，華中居民生活用電量同比下降1.7%。
五是全國所有省份用電量均為正增長，西部地區(qū)用電增速領先。2024年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長6.8%、6.9%、7.5%和2.5%。2024年全國所有省份全社會用電量均為正增長。其中，西藏(13.9%)、安徽(11.9%)、重慶(11.0%)、云南(11.0%)、新疆(10.8%)5個省份全社會用電量增速超過10%;浙江、湖北、江蘇3個省份全社會用電量增速位于8%～10%。
(二)電力生產(chǎn)供應情況
截至2024年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量33.5億千瓦，同比增長14.6%。2024年全國電力供應系列指數(shù)中的非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為198.0，“十四五”以來非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了98.0%，年均增長18.6%;其中，新能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為257.4，“十四五”以來新能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了157.4%，年均增長26.7%。2024年化石能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為115.0，“十四五”以來化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長15.0%，年均增長3.6%，累計增速低于同期非化石能源發(fā)電裝機增速83.0個百分點。從分類型投資、發(fā)電裝機增速及結構變化等情況看，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。
一是新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模;氣電、抽水蓄能新投產(chǎn)裝機規(guī)模大幅增長，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力進一步提升。2024年，全國重點調(diào)查企業(yè)電力完成投資合計1.78萬億元，同比增長13.2%。其中，電源完成投資1.17萬億元，同比增長12.1%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重為86.6%。2024年，全國新增發(fā)電裝機容量4.3億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，同比多投產(chǎn)6255萬千瓦;國家大力推進荒漠化防治與風電光伏一體化工程建設，加快建設大型風電光伏基地，實施“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”，風電和太陽能發(fā)電全年合計新增裝機3.6億千瓦，占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康谋戎剡_到82.6%。2024年，氣電、抽水蓄能發(fā)電裝機分別新投產(chǎn)1899萬千瓦、753萬千瓦，同比分別增長85.2%和38.1%，其中，氣電新投產(chǎn)裝機規(guī)模創(chuàng)歷年新高，抽水蓄能新投產(chǎn)裝機規(guī)模為歷年第二高，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力進一步提升。截至2024年底，全國全口徑火電裝機14.4億千瓦，其中，煤電11.9億千瓦、同比增長2.6%，煤電占總發(fā)電裝機容量的比重為35.7%，同比降低4.2個百分點;非化石能源發(fā)電裝機容量19.5億千瓦，同比增長23.8%，占總裝機容量比重為58.2%，比上年底提高4.3個百分點。分類型看，水電4.4億千瓦，其中抽水蓄能5869萬千瓦;核電6083萬千瓦;并網(wǎng)風電5.2億千瓦，其中，陸上風電4.8億千瓦、海上風電4127萬千瓦;并網(wǎng)太陽能發(fā)電8.9億千瓦，同比增長45.2%。風電和太陽能發(fā)電累計裝機達到14.1億千瓦，提前6年完成我國在氣候雄心峰會上承諾的“到2030年中國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上”目標。2024年底包括風電、太陽能發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模。
二是非化石能源發(fā)電量增量占總發(fā)電量增量的比重超過八成，煤電充分發(fā)揮了基礎保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性作用。2024年，全國規(guī)模以上電廠火電、水電、核電、風電、太陽能發(fā)電量同比分別增長1.5%、10.7%、2.7%、11.1%和28.2%。2024年，全口徑煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重為54.8%，比上年降低3.0個百分點。2024年，全國全口徑非化石能源發(fā)電量同比增長15.4%，全口徑非化石能源發(fā)電量同比增量占總發(fā)電量增量的比重達到84.2%。受資源等因素影響，2024年水電和風電月度間增速波動較大，煤電充分發(fā)揮了基礎保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性作用。
三是水電和核電發(fā)電設備利用小時同比分別提高219、13小時，其他類型發(fā)電設備利用小時同比下降。2024年，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備利用小時3442小時，同比降低157小時。分類型看，水電3349小時，同比提高219小時;其中，常規(guī)水電3683小時，同比提高272小時;抽水蓄能1217小時，同比提高40小時。火電4400小時，同比降低76小時;其中，煤電4628小時，同比降低62小時;氣電2363小時，同比降低162小時。核電7683小時，同比提高13小時。并網(wǎng)風電2127小時，同比降低107小時。并網(wǎng)太陽能發(fā)電1211小時，同比降低81小時。風電和太陽能發(fā)電設備利用小時同比下降，一方面是資源方面原因，2024年全國平均風速、全國水平面輻照量均同比下降;另一方面是部分地區(qū)風電和太陽能發(fā)電利用率同比下降。
四是電網(wǎng)工程投資同比增長15.3%，110千伏及以下等級電網(wǎng)投資占比保持一半以上。2024年，全國電網(wǎng)工程建設完成投資6083億元，同比增長15.3%。分交直流看，交流工程投資同比增長8.5%，其中，110千伏及以下等級電網(wǎng)投資3194億元，同比增長10.1%，占電網(wǎng)工程完成投資總額的52.5%。直流工程投資同比增長227.5%，絕大部分為±800千伏等級電網(wǎng)投資，上年同期基數(shù)偏小疊加上年四季度以來新開工部分直流特高壓工程，拉動直流工程投資高速增長。2024年，全國新增220千伏及以上變電設備容量(交流)32119萬千伏安，同比多投產(chǎn)4569萬千伏安;新增220千伏及以上輸電線路長度32270千米，同比少投產(chǎn)9102千米。
五是跨區(qū)、跨省輸送電量同比分別增長9.0%和7.1%，全國統(tǒng)一電力市場建設加快推進。2024年，全國完成跨區(qū)輸送電量9247億千瓦時，同比增長9.0%。其中，西北外送電量3562億千瓦時，同比增長8.4%，占全國跨區(qū)送電量的38.5%;華中、華北、西南、南方外送電量同比分別增長18.8%、13.8%、7.0%和5.8%。2024年，全國完成跨省輸送電量2.0萬億千瓦時，同比增長7.1%，其中，內(nèi)蒙古(3084億千瓦時)、云南(1790億千瓦時)、山西(1547億千瓦時)、四川(1287億千瓦時)、新疆(1213億千瓦時)5個省份凈輸出電量規(guī)模超過1000億千瓦時。跨省和跨區(qū)輸送電量較快增長，全國統(tǒng)一電力市場建設加快推進。
(三)全國電力供需情況
2024年，全國電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行，電力供需總體平衡。年初全國出現(xiàn)大范圍寒潮天氣，多地出現(xiàn)大幅降溫，用電負荷快速增長，華北、華東、南方等區(qū)域部分省份在用電高峰時段電力供應偏緊，通過源網(wǎng)荷儲協(xié)同發(fā)力，守牢了民生用電安全底線。夏季全國平均氣溫達到1961年以來歷史同期最高，全國統(tǒng)調(diào)最高用電負荷達14.5億千瓦，同比提高1.1億千瓦，創(chuàng)歷史新高;華東、華中、西南等區(qū)域夏季出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，部分時段電力供應偏緊，通過省間現(xiàn)貨、應急調(diào)度、需求響應等多項措施協(xié)同發(fā)力，保障了電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，未出現(xiàn)有序用電情況。冬季氣溫偏暖，全國最高用電負荷低于上年同期，同時，全國電煤庫存整體處于較高水平，全國電力供應保障有力有效，為經(jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活提供了堅強電力保障。
二、2025年全國電力供需形勢預測
(一)電力消費預測
預計2025年全國全社會用電量同比增長6%左右。綜合考慮我國目前階段經(jīng)濟增長潛力、“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要、國家宏觀調(diào)控政策措施，預計2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。根據(jù)不同預測方法對全社會用電量的預測結果，預計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右;2025年全國統(tǒng)調(diào)最高用電負荷15.5億千瓦左右(若2025年夏季全國平均氣溫偏低于2024年同期，則最高用電負荷在15.2億千瓦左右，若夏季氣溫再創(chuàng)歷年新高，則最高用電負荷可能達到15.7億千瓦左右)。
(二)電力供應預測
預計2025年全國新投產(chǎn)發(fā)電裝機有望超過4.5億千瓦，2025年底煤電所占總裝機比重將降至三分之一。預計2025年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發(fā)電裝機規(guī)模超過3億千瓦。2025年底全國發(fā)電裝機容量有望超過38億千瓦，同比增長14%左右。其中，煤電所占總裝機比重2025年底將降至三分之一;非化石能源發(fā)電裝機23億千瓦、占總裝機比重上升至60%左右。水電4.5億千瓦、并網(wǎng)風電6.4億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電11億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4800萬千瓦左右。2025年太陽能發(fā)電和風電合計裝機將超過火電裝機規(guī)模，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。
(三)電力供需形勢預測
預計2025年迎峰度夏等用電高峰期部分地區(qū)電力供需形勢緊平衡。電力供應和需求多方面因素交織疊加，給電力供需形勢帶來不確定性。從供應方面看，2025年，全國新增電源裝機仍然保持快速增長，預計常規(guī)電源增量與用電負荷增量基本相當，部分特高壓直流工程投產(chǎn)，資源配置能力進一步增強;新能源發(fā)電裝機占比持續(xù)提升，風、光資源及來水的不確定性增加了局部地區(qū)部分時段電力生產(chǎn)供應的風險。從需求方面看，2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，將為我國電力需求增長提供穩(wěn)定支撐。但外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，外貿(mào)出口形勢以及極端天氣等方面給電力消費需求帶來不確定性。綜合考慮需求增長、電源投產(chǎn)以及一次能源情況，預計2025年迎峰度夏期間，華東、西南、華中、南方區(qū)域中部分省級電網(wǎng)電力供需形勢緊平衡，通過增購外電、最大化跨省跨區(qū)支援等措施，電力供需偏緊局勢可得到緩解。迎峰度冬期間，隨著常規(guī)電源的進一步投產(chǎn)，電力供需形勢改善。
注釋：
1.各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)均未包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因，存在總計與分項合計不等的情況。
2.規(guī)模以上電廠發(fā)電量統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務收入2000萬元及以上的電廠發(fā)電量，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。
3.四大高載能行業(yè)包括：化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。
4.高技術及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。
5.消費品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝/服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。
